北京碧水源科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文北京碧水源科技股份有限公司
    2013 年第三季度报告
       (公告编号:2013-083)
       2013 年 10 月
                                        
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人文剑平、主管会计工作负责人何愿平及会计机构负责人(会计主管人员)王淑琴声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                       上年度末
                                                                                                           (%)
    总资产(元)                                 6,329,391,380.11             5,260,463,222.49                           20.32%归属于上市公司股东的净资产
                                             4,052,919,441.67             3,881,451,871.69                            4.42%(元)归属于上市公司股东的每股净资
                                                         4.58                            7.02                       -34.76%产(元/股)
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                            增减(%)                                     年同期增减(%)
    营业总收入(元)                   436,711,183.20                     80.48%        1,259,860,387.84                  77.9%归属于上市公司股东的净利润
                                       30,456,169.54                  20.51%          132,630,313.26                  25.2%(元)经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                  -719,386,736.25               -238.92%(元)每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                              -0.81             -107.69%额(元/股)
    基本每股收益(元/股)                            0.03                   -40%                     0.15               -21.05%
    稀释每股收益(元/股)                            0.03                   -40%                     0.15               -21.05%
    净资产收益率(%)                              0.76%                     0%                     3.35%                 0.14%扣除非经常性损益后的净资产收
                                               0.69%                  -0.05%                    3.19%                 0.06%益率(%)非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           94,574.53计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               8,237,865.03一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -816,540.67
                                                      
    减:所得税影响额                                                    1,108,349.37
       少数股东权益影响额(税后)                                     -74,009.15
    合计                                                                6,481,558.67             --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用二、重大风险提示
       1、膜技术推广与市场竞争风险
       尽管膜技术较传统技术在出水水质优、省地、少污泥等方面具有无可比拟的优势,但对出水水质要求低的项目,其投资成本与运营费用上具有相对偏高的弱点,形成了膜技术应用的局限性。膜技术在近几年得到了快速的发展和更广泛的应用,对于中水回用、出水水质达国家一级A标准及以上的项目,膜技术在技术与经济指标上均具有一定的优越性,但较传统技术,其市场额度与份额仍偏小,并在水处理市场仍面临与传统技术的激烈竞争。同时,尽管公司在国内膜技术领域处于全面领先地位,但也面临国内外其它竞争对手在市场上的挑战。
        2、技术创新与保持领先风险
        膜技术是近几年兴起的一项高新跨学科技术,其发展得到了许多国家的高度重视,国家已将膜技术产业列入了国家战略新型产业发展规划,突显了我国对膜技术的重视。目前,许多知名企业包括知名的GE、Siemens、三菱等均涉足该领域,加剧了膜技术行业产品与技术的创新竞争。
       3、人才短缺风险
       公司处于快速成长期,不仅在领域和业务规模上处于快速扩张阶段,而且在区域拓展上均有较大的覆盖,因此,对管理人才、技术研发人才、市场开拓人才、项目管理人才、技术设计人才等均存在较大需求。人才短缺是每家高速成长公司永远面临的挑战。
       4、管理风险
       公司上市后将大大增强公司的发展实力,使公司在经营规模上快速扩大,自然对公司的综合管理水平提出了更大挑战。
       5、季节性风险
       公司从事环保产业的整体技术解决方案业务,绝大部分客户为地方政府或其平台企业,项目大多需经各级政府立项完成后,再经历初步设计、工程设计、招标、工程服务等多个环节,该类项目具有显著的季节性特点。一般上半年,该类项目主要实施立项审批、初步设计、
                                                      工程设计及论证阶段,而工程招标与施工大多集中在下半年,特别是第四季度。同时项目的回款、收入确认均存在季节性特点。若公司不能较好地应对该季节性,特别是现金流的不均匀性,将对公司正常经营与业务造成影响,带来季节性风险。
       6、应收账款增大与现金流减少的风险
       随着公司业务规模与类型的扩大与增多,以及国家宏观形势特别是对地方债务规模的控制,公司的应收账款及类型出现了快速增长的态势。尽管公司的货币资金较充裕,若公司不能有效管控应收账款规模,并增强公司的经营性现金回收,将对公司带来经营性风险。
       公司将继续加大研发投入,在膜材料制造技术领域、膜设备领域及膜技术水处理工艺技术领域继续保持领先优势,降低技术被超越的风险;公司将在人才配置、制度创新、战略规划、运营管理、生产管理、人力资源管理、资金与成本管理、内部控制、应收账款与现金流管理等综合管理水平上加大资源投入,力争与公司发展速度、规模相匹配,加快公司发展的步伐。
       综上,公司将力争在技术创新、市场开拓、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面继续保持优势,进一步降低公司快速发展带来的相关风险,同时,保持公司持续平稳地快速发展。三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
    报告期末股东总数                                                                                            18,243
                                            前 10 名股东持股情况
                                                      持股比例                  持有有限售条     质押或冻结情况
              股东名称                  股东性质                   持股数量
                                                       (%)                    件的股份数量    股份状态    数量
    文剑平                               境内自然人         25.13% 223,620,656        167,715,492
    刘振国                               境内自然人         16.87% 150,123,254        125,786,619
    何愿平                               境内自然人          5.12%     45,524,691      35,337,926
    陈亦力                               境内自然人          4.76%     42,321,116      35,337,926
    梁辉                                 境内自然人          3.97%     35,286,808              0中国建设银行-华宝兴业行业精选股票
                                     境内非国有法人      2.33%     20,739,217              0型证券投资基金中国工商银行-南方绩优成长股票型证
                                     境内非国有法人      1.35%     12,000,000              0券投资基金
    中国农业银行-交银施罗德成长股票证   境内非国有法人      1.24%     11,001,395              0
                                                          券投资基金
    周念云                                   境内自然人          1.01%      8,956,744      8,666,588中国建设银行-泰达宏利市值优选股票
                                         境内非国有法人      0.93%      8,302,675              0型证券投资基金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                               持有无限售条件股                股份种类
                            股东名称
                                                                      份数量          股份种类            数量
    文剑平                                                                   55,905,164 人民币普通股          55,905,164
    梁辉                                                                     35,286,808 人民币普通股          35,286,808
    刘振国                                                                   24,336,635 人民币普通股          24,336,635
    中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金                         20,739,217 人民币普通股          20,739,217
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金                             12,000,000 人民币普通股          12,000,000
    中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金                             11,001,395 人民币普通股          11,001,395
    何愿平                                                                   10,186,765 人民币普通股          10,186,765
    中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金                          8,302,675 人民币普通股           8,302,675
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金                  8,153,403 人民币普通股           8,153,403
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金                              7,548,144 人民币普通股           7,548,144
                                                               1、根据基金公司相关公开资料,可以获知:中国农业
                                                               银行-交银施罗德成长股票证券投资基金、中国农业银
                                                               行-交银施罗德精选股票证券投资基金同属交银施罗
    上述股东关联关系或一致行动的说明                               德基金管理有限公司管理。2、除此以外,公司未知其
                                                               他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未
                                                               知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
                                                               动人。
    参与融资融券业务股东情况说明(如有)                           无。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否限售股份变动情况
                   &nb